距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
演员：加斯帕·帕科农 拉娜·布隆代尔 斯瓦利尔·古德纳松 凯茜·贝尔顿 Nika Savolainen 佩尔蒂·斯维霍姆 尤汉·乌尔夫萨克 Zijad Gracic Miodrag Stojanovic 德拉戈米尔·米希克 Slaven Spanovic 马特·派厄斯 普瑞特·派厄斯 迈克尔·耶尔 Andrei Alén 罗伯特·恩克尔 梅特尔·波拉 劳拉·马尔米瓦拉 Wanda Dubiel 泰斯托·奥克萨宁 Juha-Pekka Mikkola 埃罗·米罗诺夫 佩卡·斯特朗 乔纳斯·萨特莫 克里斯托弗·古梅
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