20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
演员：茵格保加·达坤耐特 帕维尔·普里卢茨内 马克西姆·马特维耶夫 尤里·鲍里索夫 亚历山大·多莫加罗夫 基里尔·扎耶采夫 谢尔盖·科尔塔科夫 维塔利·基什琴科 安东·沙金 阿尔乔姆·特卡琴科 列昂尼德·比切文 Ivan Yankovskiy 亚历山大·奥斯特犹科夫 玛尔塔·蒂莫菲娃 佩塔尔·泽卡维卡 阿列克塞·古斯科夫 伊戈尔·别特连科 拉里莎·马莱万纳亚 亚历山大·拉扎列夫 埃菲姆·彼得鲁宁 伊万·科列斯尼科夫 罗斯蒂斯拉夫·贝谢尔 德米特里·雷先科夫 迪米特里·纳佐罗夫
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