中国电动汽车在东盟大有可为

  中国储能网讯：东盟自2020年以来就超越欧盟成为中国最大的贸易伙伴，中国则从2009年起连续14年蝉联东盟第一大贸易伙伴。为什么中国与东盟的经贸往来日趋紧密？从内因看，中国与东盟地缘相近、人文相通，具有比邻而居的区位优势和互联互通的支撑。同时，双方经贸互补性强，都有强烈的发展诉求和合作需求。从外因看，在国际局势错综复杂、全球经济增长放缓担忧加剧的大背景下，中国与东盟更加重视彼此之间的合作。

  近年来，中国汽车品牌不断加大在东盟投资布局，过去5年在东盟的市场占有率从不足1％到超过6％。尤其是今年以来，中国整车及零部件企业对东盟地区的投资呈现“井喷”之势。在东盟各国大力发展新能源汽车产业的当下，中国品牌正助力东盟电动汽车产业快速发展。中国汽车品牌正通过新能源汽车，撬开一向被称为“日系车后花园”的东南亚市场大门。从本期开始，本报推出“中国汽车在东盟”系列报道，持续关注中国企业在东盟汽车市场的发展。

  当地时间9月5日至7日，第43届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议在印度尼西亚首都雅加达召开。9月6日下午，国务院总理李强在雅加达出席第26次东盟与中日韩（10＋3）领导人会议。会议通过《10＋3领导人关于发展电动汽车生态系统的联合声明》。

  近年来，东盟国家大力推动汽车业向电动化转型，当地电动汽车消费需求持续上升，市场潜力巨大。同一时间，得益于在电动汽车领域的领先优势，中国车企加速“出海”，东盟已成为中国汽车“走出去”的重要目的地。尤其是泰国市场，成为中国车企海外投资最为集中的国家，正如泰国开泰研究中心副总经理凯瓦琳所言：“中国车企对泰国表现出浓厚兴趣，正在‘跑步’进入泰国电动汽车市场。”

  在“一带一路”倡议下，叠加中国-东盟自由贸易区建设以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效等利好因素，中国汽车产品，尤其是新能源汽车在东盟的渗透率将进一步提升。随着东盟推动建设全面的电动汽车生态系统，中国汽车厂商将迎来更多发展红利，同时也将助推东盟地区电动汽车产业加速发展。

  东南亚地处亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋之间的“十字路口”，也是世界上人口最稠密的地区之一，一共有11个国家：越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶。除了东帝汶外，其他10个国家组成了东南亚国家联盟，也就是东盟。

  作为极具增长潜力的新兴市场，拥有近7亿人口的东南亚吸引了全球车企的目光。不过，由于日本车企在这里布局较早，在很长一段时间内，丰田、本田、日产、三菱、五十铃等日系车在东南亚市场几乎处于垄断地位，市占率高达八成，拥有压倒性的市场规模和供应链优势，成为新进入者难以跨过的门槛。但随着全球电动化浪潮及绿色能源转型进程不断推进，东南亚各国也开始发展电动汽车及其产业链，这就为新进入者创造了破局的机会。

  科纳仕国际咨询公司预计，未来10年内，东盟整体汽车市场将进入高速发展期。虽然目前东南亚电动汽车渗透率要低于其他主流国家，但以泰国、印尼、越南为代表的东南亚国家近年来密集出台绿色产业新政，整个东盟都显露出发展电动汽车的雄心。对于《10＋3领导人关于发展电动汽车生态系统的联合声明》，印尼安塔拉通讯社评价道，东盟正致力于在中日韩的支持下建立一个全面的电动汽车生态系统，希望将自身打造成为全球最重要的电动汽车制造中心之一。

  东盟各国都拥有自己独特的优势，尤其是泰国和印尼，是东南亚汽车市场的“领头羊”。众多跨国车企“扎堆”的泰国，一直以来都是东南亚最大的汽车生产国和第二大汽车消费市场，具备较为完善的汽车供应链。泰国政府去年还出台了一系列电动汽车扶持措施，包括下调电动乘用车进口关税及消费税、提供购车补贴、减免企业所得税等。一套政策组合拳下来，对东南亚市场有意的中国车企纷纷赴泰建厂。

  除了泰国，印尼也是电动汽车产业链相关投资的热门目的地。印尼不仅是东南亚第二大汽车生产国和第一大汽车消费市场，还拥有石油、天然气以及煤、锡、铝、镍、铜等丰富的矿产资源，是全球最大的镍生产国和储备国，目前已探明的镍储量达2100万吨，几乎是全球总储量的1/4。

  至于东盟其他国家，也是可圈可点：其中，新加坡计划2040年前逐步淘汰燃油车，并通过提供补贴等措施，鼓励消费者购买电动汽车，扩大充电基础设施建设；在马来西亚，电动汽车及零部件产业享有进口税、消费税等税种的豁免；越南近年来成为东南亚发展最快的经济体之一，该国也在大力推动电动汽车行业的发展，近来大火的“越南特斯拉”VinFast就是典型的例子；柬埔寨计划到2050年，道路上电动汽车将占据40％。

  在东南亚各国的大力推动下，东盟电动汽车市场发展潜力巨大，当前正处于爆发前夜，而中国车企已经占据先机。

  以泰国为例，泰国工业联合会（FTI）的统计数据显示，今年上半年，泰国纯电动车上牌量同比增长10.4倍，达到31648辆。泰国开泰研究中心曾预计，2023年泰国纯电动车销量将冲击5万辆关口，其中85％来自中国品牌。

  为了进一步推进区域内电动汽车产业发展，东盟国家提出建立一个全面的区域性电动汽车生态系统。在今年5月的第42届东盟峰会上，东盟国家领导人通过《关于发展区域电动汽车生态系统的联合声明》，提出致力于把东盟建设成全球电动汽车生产中心。其中包括：协调电动汽车生态系统的区域标准，如技术、安全、产品规范、基础设施、充电站、报废处置等；创造有利的商业环境以吸引投资；逐步淘汰传统内燃机，转向使用零排放汽车；加强与外部伙伴、国际组织和私营部门之间的合作等。

  不过，东南亚各国的电动汽车产业才刚刚开始发展，要建设完整的电动汽车生态系统，仅依靠东盟自己还不够。为此，东盟决定寻求邻国中日韩的支持，这3个国家的汽车厂商都是东盟汽车市场的重要参与者。但在电动化转型方面相对滞后的日本车企，对于东南亚市场电动汽车领域的投资较为谨慎。相比之下，以现代汽车、现代摩比斯、LG新能源为代表的韩国汽车厂商及电池企业已在印尼建厂，试图利用当地的矿产资源来推进在东南亚地区的电动汽车产品布局，现代印尼工厂去年开始投产Ioniq 5纯电动车。

  中国汽车厂商更是积极在东盟投资，推动电动汽车本地化生产。“在绿色转型特别是新能源开发上，中国处于领军地位，以印尼为代表的东盟国家则具有广阔的发展潜力，比亚迪等一批中国知名企业在东南亚飞速发展、造福当地就很好说明了这点。”联合国前副秘书长兼环境规划署执行主任埃里克·索尔海姆说。

  如今，在东南亚这个“日系车后花园”，凭借在新能源汽车领域的优势，中国汽车品牌正在撕开一道口子，市占率不断扩大，比亚迪、上汽名爵、哪吒、长城、长安、广汽埃安等争相瞄准了东盟市场。

  全球知名研究公司Counterpoint Research发布的最新数据显示，中国电动汽车销量占据了东南亚电动汽车市场3/4的份额，明显领先于其他国家和地区的竞争对手。当地政府有力的政策支持、几近空白的电动汽车市场、庞大的潜在消费群，让中国新能源汽车在东南亚走得顺风顺水。日本野村综合研究所（NRI）预测，未来10年，通过提供价格实惠的电动汽车，中国品牌可以从日系车手中夺取至少15个百分点的市场份额。

  目前，东盟已成为中国新能源汽车出口一大热门目的地。值得注意的是，中国汽车品牌也在大力推动在东盟的本土化生产。中国汽车工业协会副总工程师许海东指出：“随着中国汽车出口不断增长，海外直接投资也将进入快速发展阶段。越来越多中国车企正积极进入东盟市场进行投资建厂。”

  尤其是进入今年以来，中国车企在泰国建厂的步伐加快。今年3月，比亚迪泰国罗勇府工厂正式奠基，预计2024年开始投产，产能约15万辆。这是比亚迪首个海外乘用车生产基地；同样是在3月，哪吒汽车的泰国工厂在曼谷奠基，预计2024年开始投产，产能为2万辆；今年7月，奇瑞股份国际公司印尼分公司执行副总经理曲继宗透露，奇瑞将分别在印尼、马来西亚和泰国设立工厂，作为燃油车、插混车和纯电动车的生产基地，实现东盟地区车型全覆盖；今年8月，泰国投资促进委员会（BOI）确认，长安汽车将在泰国建设一座电动汽车工厂。

  菲律宾、越南和印尼也在积极招揽中国车企在当地投资建厂。此前有消息称，比亚迪计划在越南建设零部件工厂，为其泰国整车厂配套。而印尼官员曾在7月底表示，比亚迪、五菱以及其他电动汽车生产商将在该国建厂。

  中国车企积极投资建厂，主要看中了东南亚电动汽车市场的增长潜力。“东盟是全球重要的汽车生产基地和消费市场，泰国则是东盟汽车产业的风向标。今年，哪吒汽车计划在泰交付1万辆。”哪吒汽车相关负责人告诉记者。

  根据泰国AutoLife网站的统计数据，今年1～8月，在泰国纯电动车市场，中国品牌市占率高达八成，占据绝对优势。其中，比亚迪Atto 3和哪吒V占据前两位，后者上牌量为8440辆。销量排行前十的纯电动车型中，中国品牌占了8款，其中4款是上汽名爵旗下产品。

  在印尼，上汽通用五菱生产的微型纯电动车Air ev去年8月上市。另外，今年4月，上汽通用五菱与印尼政府部门签署了新能源项目投资谅解备忘录，未来将扩大在印尼投资，更加深入地参与印尼新能源汽车产业及生态建设。

  在马来西亚，宝腾今年5月推出首款混动车X90。宝腾还与Smart品牌签署了代理协议，Smart精灵#1将于今年第四季度在马来西亚上市。马来西亚总理安瓦尔表示，期待吉利集团与宝腾汽车深化合作，推出更多新能源车型，助力马来西亚成为东盟新能源汽车中心。

  除了整车企业外，产业链集体“出海”成为大势所趋，中国汽车零部件企业都在加快在东南亚的布局，尤其是宁德时代、蜂巢能源、国轩高科等中国电池厂商动作频频。

  近年来，中国和泰国不断深化泰国“东部经济走廊”项目合作，涉及电动汽车、绿色技术等多方面。泰国“东部经济走廊”办公室秘书长朱拉表示，作为东南亚主要汽车生产基地，泰国近年迎来了越来越多中国企业投资生产电动汽车，这与泰国政府发展电动汽车行业的政策相符。朱拉指出，中国电动汽车企业可以带动汽车产业链上的相关企业来泰投资，例如汽车零部件、轮胎、电池、充电桩等领域的企业，不仅为当地创造就业岗位，还带来技术和人才培训，有助于提高泰国劳动力质量。

  今年6月，宁德时代宣布与泰国Arun Plus公司达成高效成组技术（CTP）合作协议，向其提供CTP电池包生产线，分享CTP电池包生产技术等。随后，泰国一名政府官员透露，泰国政府正与包括宁德时代在内的多家电池厂商谈判，希望引入更多电池厂商在泰国建厂投产。

  今年7月，蜂巢能源位于东南亚的首家电池模组工厂在泰国宣布开工建设。此举不仅有利于蜂巢能源在海外扩张，也是为了服务于长城汽车在泰国的本土化生产。长城汽车泰国罗勇工厂已于2021年6月投产，可实现燃油车、混动车及电动汽车的共线生产。

  另一家中国电池厂商亿纬锂能则在马来西亚投资生产圆柱锂电池。而国轩高科分别落子泰国、越南和印尼，其中印尼工厂意在为上汽通用五菱提供电池配套。今年4月底，国轩高科在印尼本地生产的动力电池包开启交付。另外，宁德时代也在印尼与当地国企合作，建设从红土镍矿开发、火法冶炼、湿法冶炼、三元电池材料到电池回收及三元电池等产业集成化的电池全产业链项目。

  此外，材料厂商青山控股、格林美、华友钴业、中伟股份、盛新锂能、龙蟠科技等也纷纷奔赴印尼，围绕电池材料及上游矿产开采进行布局。印尼总统佐科此前曾表示：“我们需要投资合作，尤其在绿色能源、新能源汽车领域，我们邀请中国企业来印尼投资。”

  谈到电动汽车生态系统建设，除了整车及上下游产业链，充电体验也是至关重要的一环。

  为了打造电动汽车“世界工厂”，东盟将协调各成员国统一电动汽车相关标准，包括充电接口和充电桩标准，以方便成员国之间及与外部的电动汽车进出口贸易。目前，东盟各成员国并不都是采用相同的标准、规则和充电基础设施。这也是东盟邀请中日韩协助建立区域性电动汽车生态系统的主要原因，统一标准和建立全面的生态系统有助于加快东盟电动汽车的发展和普及。

  在这一方面，中国无疑更有优势。首先，相比日韩企业，中国车企在东盟电动汽车市场占据了绝大部分市场份额，在销售规模和体量上遥遥领先；其次，中国汽车厂商在建立电动汽车生态和技术标准方面具备优势；最后，中国企业在充电桩建设等方面也领先日韩企业。

  实际上，在东盟各国的充电基础设施建设中，中国企业已经开始发挥越来越大的作用。充电桩企业“出海”也成为一股潮流。例如，挚达科技“出海”首站就是东南亚，目前已在新加坡成立海外全资子公司ZD Energy，推出充电品牌ZHIDATECH。同时，该公司以泰国为焦点，辐射东南亚市场，合作车企包括比亚迪、长城、哪吒等；特锐德子公司特来电也与海外大型车企、能源运营商、公交集团等客户合作，将充电设备出口至东南亚、中亚、欧洲等地。此外，追日电气、许继电气、绿能慧充等企业也已开始在东南亚市场布局。

  值得一提的是，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已于今年6月对15个成员国全面生效。RCEP是目前中国与东盟共同参与的最高标准的自贸协定，将为中国东盟深化经贸合作提供新机遇、激发发展新动能。随着中国与东盟凝聚共识，携手共同推动构建中国—东盟命运共同体，中国新能源汽车驶向东盟之路将更加平坦，东盟地区电动汽车产业也将迎来更好、更快发展。